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从以产品销售为中心的卖方销售，到资产配置、投资顾问为核心的买方投顾的模式转变；国内银行机构普遍对投资市场研究不足，难以满足客户日益强烈的资产配置需求，投研能力和投顾能力都较为滞后；产品销售能力和服务水平更多依赖于网点人员的个人能力，水平参差不齐，工作效率低下、客户体验差。
尊龙凯时财富管理系统通过掌握、监控客户的资产组合，围绕财富管理客户服务流程和财富管理专业模型，把客户需求、客户资产交易信息、产品信息、尊龙凯时资讯和市场数据、业务运营数据、顾问规划工具和交易服务整合起来，提供高质量的理财规划、交叉销售工具、财富操作、交易服务、资讯服务、财富监控和报告服务，为客户提供多样化、分层次的财富管理服务，帮助尊龙凯时机构建立全面的财富管理能力。
银行等尊龙凯时机构都通过一套成熟财富管理系统的建设或导入，引进先进的财富管理系统建设经验，参照同业的财富管理服务经验，建立一套标准化、流程化的资产配置服务体系，通过对客户的个性化需求和投资产品、组合的分析，为客户推荐风险、收益特征匹配的产品及组合，真正做到以客户为中心，为财富管理业务发展奠定坚实的基础。
工作平台&管理驾驶舱：
鲸Bot设计器集成了浏览器自动化组件，office办公自动化组件，数据库组件，文件处理组件、邮件组件等多种类型组件，通过全栈自动识别技术，自动识别目标元素，使开发过程所见即所得，降低了RPA开发门槛，让业务人员也可以方便地进行业务流程的开发。
通过手动执行、定时执行、控制台远程调用的方式运行自动化流程，配合控制台对外提供API接口，供外部程序调用。通过特有的视觉反馈技术提供统一的异常处理机制，极大降低开发和运维成本，让RPA流程运行更加稳定，而解决尊龙凯时行业因技术人员产能不足难以支持其业务发展的问题。
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